Cordwainer Smith 작품. 이건 필명이라고 함.

원래 두 개의 중편으로 발표되었는데 저자가 요절한 이후 근래에 들어서 적절히 합본한 형태로 발간됐다.

150,000년 후의, 우스꽝스럽기도 하고 기괴하기도 한 미래상을 그리고 있다.